電力設備行業:需求旺盛和大周期啟動 電新超額收益明顯
發布日期:2019-03-11 17:41 瀏覽次數:

本周電力設備和新能源板塊上漲 5.29%,表現強于大盤。工控自動化漲 8.87%,鋰電池漲 8.37%,新能源汽車漲 7.55%,二次設備漲 6.96%,核電漲 5.98%,一次設備漲 5.4%,光伏漲 4.72%,發電設備漲 3.04%,風電漲 2.29%。漲幅前五為銀星能源、智云股份、風范股份、禾望電氣、勝利精密;跌幅前五為日月股份、金智科技、智慧能源、天順風能、泰勝風能。

  行業層面:電動車:1 月電動車產量 10.14 萬輛,同比增 155%;1 月動力電池裝機量約 4.98GWh,同比增長超 2 倍; 19 年第 1 批電動車推薦目錄公示, 106 款車型入選; 寧德時代將在德建世界****電池廠,產能超過 100gwh。 新能源: 能源局: 2018 光伏發電市場環境監測結果出爐:五地區紅色; BNEF 發布 2018 年全球風電整機制造商市場份額排名,金風、遠景列全球第二、五位; 2 月 8 日美國國際貿易委員會( USITC)決定,現有的關于從****進口的晶體硅光伏和組件產品的反傾銷和反補貼稅令將繼續存在; 工控和電力設備: 據工控網 2018 年四季度自動化市場同比增長 0%,其中 OEM 市場同比下降 6.4%,項目性市場同比增長 5.0%; 山東電網春節期間調峰成效顯著,可再生能源發電利用率超 95%。

  公司層面: 恩捷股份: 2018 年實現歸母凈利潤 5.36 億,同增 244%,上海恩捷 18 年實現凈利潤 6.58 億元; 比亞迪: 1 月新能源汽車銷量 2.87 萬輛,同增 291%; 國軒高科: 子公司與 BOSCH簽訂《采購協議》; 通威股份: 發行股份購買資產的 1.77 億股于 2 月 20 日上市流通; 新宙邦:控股股東及一致行動人計劃減持 691 萬股,占總股本 1.82%; 隆基股份:“ 16 隆基 01”公司債券回售,票面利率上調至 5.85%,價格 100 元/張; 林洋能源: 預中標南網電表項目,總金額6380 萬。

  投資策略: 11 月初光伏政策歷史拐點, 1 月平價管理辦法光伏平價項目有望超預期, 補貼電價和項目預計近期出臺,19 年國內裝機為 45-50GW,海外需求超預期,預計 80GW+,全球 125GW+,一線廠海外訂單排滿, 龍頭一季度增長好于預期, 價格淡季超預期上漲, 繼續強烈看多光伏龍頭, 一季度風電吊裝歷史****, 風電零部件毛利率回升, 龍頭估值低值推薦; 1 月電動車產量 10.14 萬, 同增 155%,超出預期, 19 年補貼政策待落地, 預計全年銷量 160-170 萬輛,同增 30%+, 80Gwh,同增 40%+, 一季度鋰電材料預計高增長, 全球電動化如火如荼, 看好電動車龍頭;自動化市場 Q4 同比增長 0%, Q1 預計為****點,拐點臨近,積極看好工控龍頭; 12個特高壓項目加快, 特高壓迎來新周期, 上半年是招標和核準密集期, 看好特高壓龍頭。

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